По официальным данным за первый квартал 2023 года, продолжает снижаться производство удобрений, шин и каучуков. Но производители последних пытаются усилить диверсификацию рынков сбыта, чтобы снизить давление шинного кризиса на свой сектор. Производство готовой полимерной продукции, связанной со строительством, по-прежнему растет высокими темпами на фоне увеличения объемов ввода жилья. Особенно рекорды бьют пластиковые трубы.
Химпроизводство не растет
Росстат опубликовал статистику промышленного производства по итогам первого квартала 2023 года в тоннаже. Данные за этот период интересны тем, что мы впервые видим начало года в промышленности в условиях санкций. I квартал 2022 года был "досанкционным", хотя в марте уже наблюдались остановки западных производств в России. Для полноты картины опубликованные цифры мы будем сопоставлять еще и с первым кварталом относительно спокойного 2021 года – "послепандемийного" (для России) и "досанкционного".
В целом Росстат фиксирует стабильность в промышленном производстве: в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года индекс промпроизводства составил 99,1%. Годом ранее, относительно 2021 года, наблюдался рост на 5,9%.
Химпром, по данным Росстата, оказался также в числе отраслей с достаточно стабильными показателями, но относительно общего уровня ее индексы чуть ниже. В графе "производство химических веществ и химических продуктов" индекс составляет 96,4% в соотношении с первым кварталом 2022, примерно на одном уровне с добывающими отраслями. В прошлом году по итогам первых трех месяцев Росстат фиксировал рост химических производств на 3,4%.
Из обрабатывающих отраслей опасения вызывают только производство лекарственных средств (86,5%), обработка древесины (83,3%), машиностроение (87,6%) и особенно автомобилестроение (59,8%).
От "средней температуры по больнице" перейдем к конкретике, на сколько это позволяют цифры официальной статистики. Данные по отдельным видам химической и нефтехимической продукции отличаются кардинально.
Удобрения продолжают сжиматься
Тренд на снижение выпуска удобрений наблюдается уже очень давно. В первом квартале 2023 года их было произведено 6 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Относительно аналогичного квартала 2021 года снижение еще больше – 11%.
В 2022 году производители удобрений получили высокие финрезультаты за счет высоких же цен на свою продукцию, но объемы в натуральном выражении неуклонно снижались. Еще больший спад мы наблюдали в первые два месяца этого года. В марте, по данным Росстата, производство чуть подросло, на 5,9% относительно предыдущего месяца. Однако надо учитывать сезонность и эффект низкой базы, поэтому март ситуацию в целом по кварталу не спас.
Давление отечественных шин на каучуки
Сохраняется нисходящий тренд и в производстве шин, несмотря на последние новости от производителей о переходах локализованных производств под контроль местного топ-менеджмента. Отечественная отрасль выпустила 10 млн штук покрышек в первом квартале 2023 года. Это на 37% меньше, чем годом ранее. И ситуация далека от разрешения: напомним, на этом рынке замаячил призрак кризиса перепроизводства.
Шины по-прежнему оказывают существенное давление на рынок синтетических каучуков, которых за первые три месяца этого года было выпущено 358 тыс. тонн. Снижение объемов относительно прошлогоднего аналогичного периода составило 17%, а относительно 2021 – 20%.
Однако надо отдать должное производителям каучуков – они пытаются диверсифицировать свои поставки, чтобы не так сильно зависеть от отечественного шинного давления, меняют внешние рынки сбыта.
Переработчики полимеров растут на стройке
В первом квартале 2023 года снизилось и производство полимеров, правда, незначительно и далеко не в таких масштабах, как у предыдущих секторов. Росстат фиксирует объем их выпуска на уровне 2,7 млн тонн, что всего на 4% ниже показателей прошлого года, и на 2% ниже 2021 года – цифры в рамках статпогрешности.
А вот с переработкой полимеров и выпуском конечной продукции все обстоит куда лучше. Рост производства полимерных труб относительно первого квартала 2022 года составил 28%, а относительно первого квартала 2021 – вообще 43%. Объемы выпуска в категории "Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые" выросли соответственно на 15% и 29%, в категории "Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые" – на 6% и 16%, в категории "Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или некомбинированные с другими материалами" – на 4% и 12%.
В этом чувствуется влияние строительной отрасли, благодаря росту которой производство полимерных стройматериалов росло весь прошлый год. К сожалению, Росстат не дает данных по строительному рынку за первый квартал 2023 года, но признаков завершения прошлогоднего строительного бума мы пока не видели. А в прошлом году ввод в эксплуатацию жилых домов составил 700 кв метров на 1000 человек. Это рекордный показатель за последние 20 лет. Он на 9% выше показателя 2021 года, когда также было зафиксировано рекордное значение. При этом Росстат не учитывал статистическую информацию по "новым территориям". Кроме того, производителям труб ускорения прибавила и федеральная программа газификации.
Влияние строительной отрасли косвенно подтверждается и показателями производства лакокрасочных материалов (ЛКМ) на основе полимеров (к слову, это единственный сектор, показатели которого в первом квартале 2022 года были хуже показателей за аналогичные периоды и 2021, и 2022 годов). Их выпуск был на 9% больше, чем в первом квартале 2022 года, и на 3% – чем в 2021.
В какой степени отрасль оправилась от "санкционного" шока, мы сможем увидеть по итогам второго квартала 2023 года.
Источник: RUPEC в Telegram
